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INDICADORES DA INDÚSTRIA DE CAFÉ NO BRASIL - 2003

O consumo interno de café no Brasil, em 2003, alcançou o volume de 13,71 milhões de sacas do produto, mantendo o País como o segundo maior mercado consumidor de café, atrás, apenas dos EUA (gráfico 1).

Em vendas, este total representou em 2003, a comercialização de R$3,8 bilhões, medidos na ponta da indústria, o que coloca o café torrado e moído, como uma das mais significativas categorias de produtos distribuídos pelo varejo supermercadista, setores da gastronomia, hotelaria e refeições industriais.

A categoria dos "bilhões em vendas" só é compartilhada por alguns produtos de grande consumo de massa como refrigerantes, cervejas, massas, etc.

Entretanto, o consumo de café torrado/moído, pela primeira vez em quatorze anos, apresentou uma ligeira queda de 2,34%, em relação a 2002 (tabela 4). O fato não ocorria desde 1989, quando a ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café, lançou o Programa do Selo de Pureza, que resgatou a credibilidade no produto e induziu o aumento do consumo.

A ABIC entende que a queda registrada em 2003 deve-se a dois fatores:
    Queda no poder de compra da população, como resultado das incertezas econômicas no período 2002 a início de 2003, que afetou, igualmente, inúmeros resultados de outros setores, inclusive os do varejo supermercadistas;
    Revisão da base estatística da pesquisa da ABIC, com a adequação do número total de empresas de café em atividade no País, que se reduziu de 1.600 em 1997, para as 1.170 consideradas na presente pesquisa, após ampla consulta aos estados que concentram a produção e industrialização do produto.

Por outro lado, a pesquisa também indica uma significativa recuperação das vendas do setor, quando se comparam os períodos de doze meses terminados em Abril/2003 e Outubro/2003. Neste caso, as vendas evoluíram de 13,45 para 13,71 milhões de sacas (+ 1,94%), o que sugere uma nova disposição de compra pelos consumidores, então com poder de compra ampliado, principalmente pelos reajustes salariais negociados no segundo semestre de 2003 (gráfico 2).

A recuperação das vendas do setor continua a se manifestar em 2004, o que leva a ABIC a projetar um consumo interno de 14,2 milhões de sacas para o período, num crescimento de 3,6%.

Considerando-se as vendas projetadas de café torrado/moído para o mercado externo em 2004, que devem atingir cerca de 200 mil sacas, espera-se que a industrialização do produto consuma até 14,4 milhões de sacas da safra brasileira que começa a ser colhida em Maio, estimada em 39/40 milhões de sacas, isto significando que a atividade vai consumir quase 37% do total colhido neste ano.

Em volume de vendas, a ABIC projeta vendas de R$4,3 bilhões para o mercado interno, com o resultado do realinhamento de custos havidos no início de 2004, em função, principalmente, dos aumentos do café verde, cuja saca aumentou mais de 20% nos últimos quatro meses terminados em Março/04.

Para a exportação de café torrado e moído, a projeção é de vendas totais de R$ 85 milhões (U$ 29 milhões), que é a meta do Programa Exportador da APEX - Brasil para 2004.

Nessas condições, a ABIC projeta vendas totais do setor - mercado interno mais exportações - de R$ 4,39 bilhões ou U$ 1,5 bilhão aproximadamente.

Outros comentários sobre o desempenho do setor em 2003:
    A concentração no setor continua se acentuando. As 100 maiores empresas respondem por 61,80% das vendas, contra 59,85% em 2002 (tabela 6);
    No período, as 100 maiores empresas apresentaram um crescimento de 2,69% em volume, enquanto as demais associadas (cerca de 385 empresas) declararam uma redução nas vendas igual a 6% (tabela 4);
    O consumo per-capita decresceu aos níveis de 1999. Seu valor, de 3,72 kg pó/hab.ano, cerca de 65 litros da bebida para cada brasileiro, coloca o Brasil como o 14o maior consumidor mundial, mas ainda, bem abaixo dos campeões mundiais, que são os Finlândia e Noruega, que consomem 9,6 e 7,7 kg/hab. ano, respectivamente (tabela 1);
    Em Fevereiro/2004, com a reassociação de algumas grandes empresas, o quadro de associados da ABIC passou a responder por cerca de 70% do total de café torrado/moído produzido pelas indústrias no Brasil (cálculo exclui o total de café solúvel indicado na pesquisa, consumo em fazendas e consumo não cadastrado).



 Gráfico 1
gráfico 1


 Gráfico 2
gráfico 2
A redução do volume de 2002 para 2003 é o resultado da:
1º) Revisão do número total de indústrias em atividades no País (com redução);
2º) Queda efetiva no consumo per-capita em 2003.


 Gráfico 3
gráfico 3


 Tabela 1
Consumo Interno de café em sacas e per-capita - Brasil
Ano Consumo
(milhões de sacas)
Consumo
(Kg/Habitante ano)
  Somente
Torrado/Moído
Total
Inclusive Solúvel
Kg Café Verde Kg Café Torrado
1965   8,1 5,91 4,72
1985 6,0 6,4 2,83 2,27
1990   8,2 3,39 2,71
1991   8,5 3,47 2,78
1992   8,9 3,58 2,87
1993   9,1 3,62 2,89
1994   9,3 3,65 2,92
1995   10,1 3,88 3,11
1996 10,6 11,0 4,16 3,33
1997 11,0 11,5 4,30 3,44
1998 11,6 12,2 4,51 3,61
1999 12,2 12,7 4,67 3,73
2000 12,6 13,2 4,76 3,81
2001 13,0 13,6 4,88 3,91
2002 13,3 14,0 4,83 3,86
2003 12,9 13,7 4,65 3,72
* Sacas de 60 kg
Fonte: ABIC


 Tabela 2
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003
(EM SACAS DE 60 KG)
Status Empresas % Volume/mês % Volume/ ano %
Empresas Cadastradas 1.170 99,24% 931.381 81,49% 11.176.571 81,49%
Consumo não cadastrado - - 146.619 12,83% 1.759.432 12,83%
Total café torrado/moído 1.170 99,24% 1.078.000 94,31% 12.936.000 94,31%
Café Solúvel 9 0,76% 65.000 5,69% 780.000 5,69%
Total Geral 1.179 100,00% 1.143.000 100,00% 13.716.000 100,00%
Base do nº de empresas - através das coletas de café efetuadas no PAIC - Selo de Pureza - nov/2001-dez/2003 e dados atualizados dos sindicatos da BA, ES, RJ, MG, SP, PR e RS
Fonte: ABIC


 Tabela 3
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003
(EM SACAS DE 60 KG)
Centro-Oeste Empresas
Estados: Distrito Federal 
Goias 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
08
34
16
20
Totais da região: 78
Empresas: 78  
Sacas: 35.431
Marcas: 150

Nordeste Empresas
Estados: Alagoas 
Bahia 
Ceará 
Maranhão 
Paraíba 
Pernambuco 
Piauí 
Rio Grande do Norte 
Sergipe 
03
126
09
05
05
27
01
05
04
Totais da região: 185
Empresas: 185  
Sacas: 194.427
Marcas: 340

Norte Empresas
Estados: Acre 
Amapá 
Amazonas 
Pará 
Rondônia 
Roraima 
Tocantins 
05
01
05
19
17
01
03
Totais da região: 51
Empresas: 51  
Sacas: 21.463
Marcas: 74

Sudeste Empresas
Estados: Espírito Santo
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
35
347
51
285
Totais da região: 718
Empresas: 718  
Sacas: 583.901
Marcas: 1.459

Sul Empresas
Estados: Paraná
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina
93
20
25
Totais da região: 138
Empresas: 138  
Sacas: 96.159
Marcas: 340

Total Geral 1.170
Empresas: 1.170  
Sacas: 931.381
Marcas: 2.363
Foram consideradas as empresas com marcas analisadas nos últimos 2 anos e dados atualizados dos sindicatos de BA, ES, RJ, MG, SP, PR e RS.
Fonte: ABIC
Volume mensal em sacas de 60kg
Não inclui consumo não-cadastrado (146.619 sacas/mês)


 Tabela 4
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003
(EM SACAS DE 60 KG)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ - Produção média MENSAL
Período atual
(Nov/02 a Out/03)
  Ano anterior
(Nov/01 a Out/02)
%
424.019 Empresas associadas (100 maiores) 412.924 2,69
60.907 Demais empresas associadas 64.792 (6,00)
484.926 Total de empresas associadas 477.716 1,51
242.321 Grandes empresas não-associadas 242.321 0,00
204.134 Demais empresas não-associadas 229.332 (10,99) (1)
931.381 Total de empresas cadastradas 949.369 (1,89)
146.619 Consumo não cadastrado 155.972 (6,00) (2)
1.078.000 Total geral de café torrado e moído 1.105.341 (2,47)
65.000 Empresas de café solúvel 65.000 - (3)
1.143.000 Total nacional de consumo de café 1.170.341 (2,34)

EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ - Produção total ANUAL
Período atual
(Nov/02 a Out/03)
  Ano anterior
(Nov/01 a Out/02)
%
5.088.228 Empresas associadas (100 maiores) 4.955.088 2,69
730.884 Demais empresas associadas 777.504 (6,00)
5.819.112 Total de empresas associadas 5.732.592 1,51
2.907.848 Grandes empresas não-associadas 2.907.848 0,00
2.449.611 Demais empresas não-associadas 2.751.987 (10,99) (1)
11.176.571 Total de empresas cadastradas 11.392.427 (1,89)
1.759.432 Consumo não cadastrado 1.871.659 (6,00) (2)
12.936.003 Total geral de café torrado e moído 13.264.086 (2,47)
780.000 Empresas de café solúvel 780.000 - (3)
13.716.003 Total nacional de consumo de café 14.044.086 (2,34)
4,65 Consumo per-capita: café em grão cru 4,83  
3,72 Consumo per-capita: café torrado e moído 3,86
(1) Índice de decrescimento extrapolado de demais empresas associadas e expurgo de empresas na BA, MG e PR.
(2) Índice de decrescimento extrapolado de demais empresas associadas.
(3) Informação prestada pela ABICS.
Fonte: ABIC


 Tabela 5
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
Relação da 10 maiores Indústrias de Café em ordem alfabética - Dezembro 2003
UF Empresa
MG Café Bom Dia Ltda.
PR Café Damasco S/A
MG Café Três Corações S/A
SP Cia. Cacique de Café Solúvel
SE Ind. de Torref. e Moagem Café Marata Ltda.
SP Melitta do Brasil Ind. e Com. de Alimentos
SP Mitsui Alimentos Ltda.
PB São Bras S/A Ind. e Com. de Alimentos
SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda
RN SC Ind. e Com. de Alimentos Ltda.
Fonte: ABIC


 Tabela 6
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
Produção por Grupos de Empresas - Brasil - Dezembro/2003
  2002 2003
GRUPO VOLUME
MENSAL
PARTICIPAÇÃO (%) VOLUME
MENSAL
PARTICIPAÇÃO (%)
5 MAIORES 360.464 32,61% 366.973 34,04%
10 MAIORES 460.791 41,69% 464.916 43,13%
20 MAIORES 513.975 46,50% 523.824 48,59%
30 MAIORES 550.708 49,82% 560.067 51,95%
50 MAIORES 601.145 54,39% 610.474 56,63%
100 MAIORES 661.562 59,85% 666.239 61,80%
Total Geral 1.105.341   1.078.000  
Obs.: Associadas + Não associadas
Períodos de produção considerados:
2002: novembro/01 a outubro/02
2003: novembro/02 a outubro/03
Considerado somente café torrado e moído.
Fonte: ABIC


 Tabela 7
Quadro anual do consumo interno de café no Brasil
Relação da 50 maiores Indústrias de Café em ordem alfabética - Dezembro 2003
UF Empresa
GO Atlas Com. e Ind. Ltda.
ES Buaiz S/A Ind. e Com.
PR Café Alvorada S/A
MG Café Bom Dia Ltda.
RS Café Bom Jesus Ind. Com. e Agropec. Ltda.
SP Café Canecão Ltda
PR Café Damasco Ltda.
DF Café do Sítio Ind. e Com. Ltda.
DF Café Export Ind. e Com. Ltda.
RJ Café Favorito S/A
SP Café Jaguari Ltda
MG Café Minas Rio Ltda.
SP Café Moka Torref. e Moagem Ltda.
SP Café Pacaembu Ltda.
GO Café Rancheiro Agro Industrial Ltda.
MG Café Três Corações S/A
SP Café Utam S/A
MG Cardoso e Nascimento Ind. e Com. Ltda.
SP Cia. Cacique de Café Solúvel
PR Cia. Iguaçu de Café Solúvel
PE Cirol Royal S/A
PR COCAMAR - Cooperativa de Cafeic. e Agropec. de Maringá Ltda.
PR Cooperativa Agropecuária Rolandia Ltda.
MG Cooperativa Regional de Cafeic. em Guaxupé Ltda.
GO Dicasa Ind. e Com. de Alimentos Ltda.
AM Ind. de Café Manaus Ltda.
SE Ind. de Torrefação e Moagem Café Marata Ltda.
AL Inds. Reunidas Coringa Ltda.
BA IPAM - Ind. de Produtos Alimentícios Moenda Ltda.
PR Itamaraty Ind. e Com. S/A
SP Jardim Ind. e Com. Ltda.
SP Melitta do Brasil Ind. e Com. Ltda.
SP Mitsui Alimentos Ltda.
PE Moinho Petinho Ind. e Com. Ltda.
SP Nha Benta Ind. de Alimento Ltda.
PR Odebrecht - Com e Ind. de Alimentos Ltda.
RJ Principal Com. e Ind. de Café Ltda.
MA Produtos Alimentícios Ribamar Cunha Ltda.
PS Raul Pereira de Oliveira & Cia. Ltda.
PB São Bráz S/A ind. e Com. de Alimentos
SP Sara Lee Cafés do Brasil
SC Sasse Alimentos Ltda.
PR Satco Trading S/A
RN SC Ind. e Com. de Alimentos Ltda.
MG Segafredo Zanetti (Brasil). Com. e Distr. de Café S/A
RJ Sendas S/A
RJ Soc. Abast. do Com. e Ind. de Panific. - SACIPAM
RJ SOCAM - Produtos Alimentícios Ltda.
MG Toko Ind. e Com., Importação e Exportação Ltda.
SP Torref. Noivacolinenses Ltda.
Fonte: ABIC

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